주식투자 아침메모 3월 2일(수요일)
# 러시아의 우크라이나 침공 및 서방의 러시아 경제 제재에 따른 경제 파장이 확대되며, 석유/ 천연가스/ 농산물/ 금속 및 비철금속 등의 선물시장에서 품목별로 가격 폭등 및 급등세가 연출. ~국제 유가(WTI 선물가격 기준)는 8.0% 폭등하며 배럴당 100달러선을 그냥 돌파, 배럴당 103.4달러를 기록. ~2014년 7월 이후 최고 가격. ~천연가스 가격(유럽 지역 가격으로, 네덜란드 선물시장 기준)은 또 다시 30.3% 폭등.
# 농산물 국제 시세(시카고 곡물선물 시장 기준)는 밀 선물 가격이 5.3% 급등, 옥수수 가격 5.0% 급등, 콩 가격은 3.1% 급상승. ~밀 선물가격의 경우 14년만의 최고 수준이며, 옥수수 가격은 작년 5월 이후 최고가. ~우크라이나와 러시아가 주로 수출해온 밀과 옥수수의 선물거래 가격이 주로 충격을 받은 것으로 관측.
# 런던 및 뉴욕의 선물거래 시장에서 알루미늄 니켈 구리 은 아연 등 금속 및 비철금속의 선물 가격도 동반 급등세. ~특히 알루미늄 수급 차질 현상(알루미늄 가격 강세)이 심해질 듯. ~지난해에도 알루미늄 공급이 수요보다 200만톤 정도 부족했던 것으로 조사(세계금속통계)됐는데, 러시아의 우크라이나 침공이 부족 현상을 가속화. ~ 기본적으로 캔, 반도체, 친환경차 등 알루미늄이 필요한 산업은 갈수록 늘어나는데 알루미늄 증산 속도가 뒤따라가지 못해.(연합인포맥스 조선비즈)
# 한국 기업은 미국 특허의 반도체/ 컴퓨터/ 통신/ 정보 보안/ 레이저/ 센서 장비 등의 기술과 소프트웨어를 사용해 만든 제품을, 러시아에 수출하려면 미국 상무부의 허가를 따로 받아야 한다고. ~다른 미국 동맹국(EU 일본 호주 뉴질랜드 등)과 달리, 주요 우방국 가운데 한국만 미국의 대러 수출통제 검사 면제(자국 통제로 충분)를 받지 못했다고. ~특히 반도체에는 미국 소프트웨어 및 기술이 대부분 들어가 있기 때문에, 삼성전자와 SK하이닉스에 악영향 가능. ~삼성전자의 스마트폰 및 LG전자(가전제품)에도 부품 조달 문제로 악영향 가능. ~조선업 관계자는 선박에 탑재하는 외국산 기자재에 미국 기술이 적용되는지 여부를 일일이 확인해야 할 상황이라고 전함. (조선일보 매일경제)
# 한국 정부의 통상교섭본부장은 오는 3일 미국에서 미국 상무부 고위관계자들과 만나, 한국도 면제 대상에 포함시켜 줄 것을 요청하는, 협의를 가질 예정이라고.(매일경제)
# 한국 기획재정부와 금융위원회는 국제사회의 러시아 제재 동참을 위해, 러시아 주요 7개 은행과의 거래 금지를 발표. ~한국 기관(공공 및 금융)의 러시아 국고채 투자 금지, 러시아 일부 은행에 대한 SWIFT(국제은행간결제망) 배제 협력 등을 발표.
# 애플은 러시아 내 애플스토어를 통한 애플 제품 판매를 중단한다고 밝혀. ~ 러시아 내 매장에서 모든 애플 제품의 판매와 배송을 금지한 것. ~애플은 러시아를 제외한 전 세계 앱스토어에서 러시아 국영매체 러시아투데이와 스푸트니크통신을 삭제.(이데일리 뉴스1)
# MSCI(글로벌 주가 지수)의 실무 책임자는 로이터통신과의 인터뷰에서 MSCI 러시아 지수를 없애거나 러시아를 MSCI 신흥시장지수에서 제외할지 여부를 결정할 계획이라고 밝혀. ~만약을 가정해, 러시아가 MSCI 지수에서 제외되는 경우 한국 주식시장이 반사 효과(매수세)를 볼 가능성이 있지만, 매수세 유입 규모는 크지 않을 듯. ~MSCI 신흥시장지수 구성은 중국(비중 32.4%)에 이어, 대만(15.9%), 인도(12.5%), 한국(11.9%), 브라질(4.6%) 등의 순이고, 러시아는 8위(3.3%)에 해당.(매일경제 파이낸셜뉴스)
# 현대차는 러시아 공장이 전일(러시아 기준 1일)부터 5일 동안 가동을 중단한다고 밝혀. ~현대차 측은 세계적인 차량용 반도체 수급난에 따른 일시적 가동 중단이라며, 우크라이나 사태와 관련된 건 아니라고 설명.(YTN 머니투데이)
# 해운업 관련, 세계 최대 해운그룹인 머스크(덴마크 선사)는 러시아를 오가는 모든 컨테이너 선박 운항을 잠정 중단한다고 발표. ~미국과 유럽 등의 제재 이후 나온 대응 조치. ~앞서, 싱가포르 선사인 ONE, 독일 선사인 하파그로이드, 스위스 선사인 MSC도 비슷한 조치를 취했음.(뉴스1 KBS)
# 솔루스첨단소재는 2400억원 규모의 유상증자를, 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 실시한다고 공시.
# SG세계물산은 콜롬보사업부문을 물적 분할(기업 분할)해, ㈜콜롬보코리아를 설립한다고 공시. ~물적기업분할 관련한 주총일은 4월 29일.
# 드림텍은 의료기기 세일즈 사업부문을 물적 분할(기업 분할)해, ㈜아이시그널을 설립한다고 공시. ~물적기업분할 관련한 주총일은 3월 25일.
# 한국정보통신은 종합 ERP서비스 사업부문을 물적 분할(기업 분할)해, 이지샵㈜을 설립한다고 공시. ~물적기업분할 관련한 주총일은 3월 18일.
# 한국 증시에서 지난 월요일 한국의 원전 정책 기조가 바뀔 것(탈원전에서 벗어나는 것)이라는 기대감이 확산되며, 원전 관련 주식이 상승 탄력 과시. ~주목 받는 원전 관련 종목들은 두산중공업/ 보성파워텍/ 한신기계/ 일진파워/ 서전기전/ 우진/ 우리기술/ 한전기술/ 등.(조선일보 머니투데이)
# 티사이언티픽은 투자 자원 확보를 위해, 빗썸코리아(가상자산 매매 중개업) 지분 일부(360억원 규모)를 오지큐㈜에 매각한다고 공시.
# 아이윈은 사업 다각화를 위해, 폴라리스웍스 지분 24%를 403억원에 인수한다고 공시.
# 폴라리스웍스는 최대주주(폴라리스오피스 등)가 폴라리스웍스 경영 지분을 아이윈에 매각하는 계약을 체결했다고 공시.
# 폴라리스오피스는 현금 확보를 위해, 폴라리스웍스 지분을 아이윈에 매각한다고 공시.
# 멀티캠퍼스는 삼성전자와 삼성 청년 S/W 아카데미 위탁 운영 계약(461억원 규모)을 체결했다고 공시. ~계약 기간은 올해말까지.
# 케이옥션은 전시장 및 수장고 증설을 위해, 서울 강남구 부동산 156억원에 매입한다고 공시.
# 녹십자는 식약처에 소아 희귀간질환 치료제(마라릭시뱃)의 품목 허가를 신청했다고 공시.
# CJ대한통운 관련, 택배노조는 지난 월요일 오후 CJ대한통운 본사 점거 농성을 전면 해제. ~파업은 지속한다고.(경향신문 뉴시스)
# 현대건설기계는 아시아/오세아니아 지역에서 굴착기와 휠로더 등 500여대의 건설장비를 잇따라 수주. ~남반구 대형 렌털회사(포터)로부터 휠로더와 중대형 굴착기 181대를 수주. ~앞서, 인도차이나반도에서도 굴착기 등을 수주.(파이낸셜뉴스 한국경제)
# 아이씨케이는 KB국민카드와 IC카드자재 연간 단가계약(51억원 규모)을 체결했다고 공시. ~계약 기간은 2023년 2월까지.
# 대신증권은 주가 안정을 위해, 244억원 규모의 자사주를 매입키로 결정했다고 공시. ~위탁 증권사는 대신증권.
# 일성건설은 천안시 문화동 주상복합 신축 공사(731억원 규모)를 수주했다고 공시.
# 실리콘투는 사업분야 다각화를 위해, 한터글로벌(시스템SW개발사) 지분 12.2%를 50억원에 인수한다고 공시.
# 에쓰씨엔지니어링은 50억원을 투자용으로 출자(인피니트테크펀드) 한다고 공시.
# 작년 실적이 전년동기 대비 크게 증가했거나 감소(공시규정 기준)한, 주요 종목들. ~ 우진플라임/ 삼영화학/ 코스모화학/ 쿠쿠홀딩스/ 대유에이텍/ 성신양회/ 남성/ 유니켐/ 금양/ 쌍방울/ 웰바이오텍/ 강남제비스코/ 신흥에스이씨/ 국일제지/ 시스웍/ 올리패스/ 에이티세미콘/ 톱텍/ KH바텍/ 알체라/ 제이앤티씨/ 하나기술/ 초록뱀미디어/
◆전거래일 폐장 이후 주요 공시◆
【특수관계 주주의 주식 매도 종목】⇒ # 일동제약 # 카페24 #
【특수관계 주주의 주식 매수 종목】⇒ # HDC # 유진증권 #
【기타 주요 공시 종목】⇒ # 인탑스(자사주신탁 해지) # 상보(주식 및 출자증권 양도결정 및 취득결정 철회) # 오스템임플란트(개선계획서 제출) #
◐경제환경◑
# 미국 증시는 하락. ~다우지수 1.7% 하락. ~나스닥지수 1.5% 하락. ~S&P지수 1.5% 하락. ~쿠팡 주가는 4.0% 하락.
# 미국 반도체 관련 업종의 필라델피아 반도체지수는 3.6% 급락. ~ 마이크론(메모리칩)은 2.8% 하락. ~인텔(종합 반도체)은 1.7% 하락. ~대만TSMC(뉴욕증시 예탁종목) 0.9% 상승.
# 미국 나스닥에서 테슬라 0.7% 하락. ~애플 1.1% 하락. ~플러그파워(SK투자 수소에너지) 1.7% 하락.
# 뉴욕 거래소에서 WTI기준 석유 가격은 8.0% 폭등. ~금 가격은 2.5% 상승.
# 미국 채권시장에서는 세계적인 전쟁 불안감을 반영, 미국 국채 가격이 이틀 연속 폭등. ~국제 투자 자금이 미국 달러화 표시 안전자산(장단기 미국 국채)에 몰려든 것. ~10년만기 국채금리(장기 시중금리 지표)는 한 때 1.682%까지 폭락.(금리 폭락은 채권 가격 폭등을 의미) ~ 2년만기 국채금리(단기 시중금리 지표)는 한 때 1.261%까지 폭락. ~뉴욕 시장 기준의 국제 금 선물 가격도 2.5% 급등.
# 비트코인이 때아닌 안전자산(?) 취급을 받으며, 뉴욕거래시간대에 폭등 양상을 보이며, 한 때 5만달러선까지 육박. ~ 러시아 루블화 가치의 폭락 사태가 벌어지자, 대체 수단으로 비트코인에 대한 러시아발 사재기 수요가 나타나.
# 벨라루스 군의 탱크가 러시아군 지원을 위해, 우크라이나 영토에 침입했다고, 우크라이나 의회가 성명을 통해 발표. ~벨라루스는 러시아의 우호 관계로, 우크라이나 접경 국가.
# 미국 국무부 관리는 중국이나 기타 국가가 미국의 대 러시아 제재에 해당하는 활동에 연루되려 할 경우(러시아에 대한 간접 지원으로 물타기), 그 나라들 또한 미국의 제재 대상에 오를 것이라고 말한 것으로, 월스트리트저널이 보도. ~월스트리트저널은 중국 금융기관이 러시아의 어려움을 해결해주거나 중국 기술기업이 대러시아 제재를 우회하는지 여부를, 미국이 주시한다고 보도.(파이낸셜뉴스 뉴시스)
# 스웨덴과 핀란드는 오랜 군사적 비동맹주의 정책의 원칙을 깨고, 러시아의 침공을 받은 우크라이나에 무기를 제공하기로 했다고 외신들이 보도.(연합뉴스 YTN)
# 캐나다 정부는 러시아의 우크라이나 침공에 항의하기 위해, 러시아산 원유 수입을 금지했다고 월스트리트저널이 지난 월요일 보도. ~캐나다 총리는 캐나다의 러시아산 원유 수입물량 비중이 크지 않지만, 러시아에 메시지를 주기 위해 금지 조치를 취한다고 설명.(뉴스1)
# 한국의 2월중 수출액은 전년동기대비 20.6% 증가하며 역대 최대 규모(반도체 호조 등)를 기록했고, 수입액은 25.1% 증가(유가 급등 영향)한 결과, 8억4000만달러의 무역 흑자를 기록했다고, 산업통산부가 발표. ~무역수지가 3개월만에 다시 흑자로 돌아선 것. ~그러나, 에너지 수입 가격 급등과 러시아의 우크라이나 침공 영향 등으로 무역수지가 적자 반전될 가능성 있는 상황.(서울경제 이데일리)
# 넥슨(게임회사) 창업자 김정주 NXC 이사가 지난달 말 미국에서 별세. 향년 54세. ~NXC 측은 고인이 이전부터 우울증 치료를 받아왔으며, 최근 악화한 것으로 보여 안타까울 뿐이라고 밝혀.(동아일보 조선일보)
◐아침생각◑
자지 않으면 명철한 판단을 할 수 없다.
< 월간불광 석두 스님 기고문>
< 삼성산/ 오늘 행운을…>
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