주식투자 아침메모 3월 10일(목요일)

◐종목업종◑

# 오늘(10일) 한국 증시는 선물/옵션 거래 동시만기일. ~아주 가끔, 주가변동성이 커질 가능성 있어.

 

# 국제 유가(WTI 선물가격 기준)가 급반락하며 배럴당 110달러선 아래로 일단 추락. ~이라크와 UAE 등이 석유 증산에 나설 가능성이 있다는 보도(협의체인 OPEC플러스에 증산 요청을 타진할 것이라고)가 나오며, 급등행진을 벌여온 WTI 선물가격은 큰 폭으로 반락. ~WTI 선물가격은 12.1% 하락한 배럴당 108.7달러로 마감.

 

# 유럽지역의 천연가스 선물가격(네덜란드 거래시장 기준)은 30.3%나 급락.

 

# 국제 밀 선물가격(시카고 곡물시장)이 큰 폭(6.6%)으로 반락. ~옥수수 선물가격도 2%대 하락. ~금속 원자재 시장(런던 선물시장 기준)에서는 알루미늄이 4%대의 급락세를 보였으며, 구리 아연 등도 하락. ~니켈은 런던금속거래소의 시장 조치로 거래 정지 상태.

 

# 반도체 산업 관련, 미국 대통령은 삼성전자를 비롯한 글로벌 IT회사 관계자들과 화상 회의를 가지고, 장기화하고 있는 반도체 공급망 대책을 논의. ~화상 회의에는 마이크론, 휴렛 패커드, 월풀, GM 등 미국기업들 대표와 미국 상무장관, 미국 국가경제위원회 위원장 등이 참석. ~삼성전자는 파운드리 부문 사장이 참여. ~바이든 대통령은 반도체 공급망 중요성을 거듭 강조.(연합뉴스)

 

# 금호석유화학은 주주가치 제고를 위해, 1500억원 규모의 자사주신탁 계약을 체결했다고 공시. ~체결 증권사는 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권 등.

 

# ㈜한화는 사우디아라비아 국방부와 30억리얄(9846억원) 규모의 방산 계약을 체결했다고. ~구체적인 계약 내용은 공개되지 않아. ~사우디아라비아 수도 리야드에선 지난 6일부터 중동 최대 방산전시회(WDS 2022)가 열려 ㈜한화 및 한화디펜스, 풍산, LIG넥스원, 현대로템 등이 참가.(한국경제 조선비즈)

 

# 코로나 진단 관련, 한국 정부는 이르면 다음 주부터 동네 병원/의원의 전문가용 신속항원검사에서 양성 판정을 받으면, 코로나 확진으로 인정하는 방안을 검토. ~유전자증폭(PCR) 검사량이 급증하면서 업무 과부하와 치료 지연 등의 문제가 잇따라 발생한 데 따른 대응책.(머니투데이 한겨레신문)

 

# 미국 애플은 온라인 스페셜 이벤트를 통해 보급형 스마트폰 신제품인 3세대 아이폰SE를 전일 공개. ~디자인은 전작과 비슷하지만, 성능은 크게 향상되어 가성비를 자랑. ~신형 태블릿PC인 5세대 아이패드 에어, 고성능 칩셋 등도 공개.(한국일보 전자신문)

 

# 인도네시아(세계 최대 팜유 수출국)는 자국내 식용유 가격 폭등을 억제하기 위해, 팜유 수출업자들의 내수 공급 의무비율을 기존 20%에서 30%로 높였다고 대만중앙통신이 보도. ~인도네시아 측은 국내 상황에 따라 의무비율을 더 높일 가능성도 있다고.(이데일리 아시아경제)

 

# 러시아의 우크라이나 침공 사태 여파로, 유럽국들이 석유 같은 에너지, 곡물, 철강 등의 원자재 공급망 재편에 나서면서 최악의 벌크선 부족 현상이 발생할 가능성. ~ 대서양에서 운항하던 벌크선들이 태평양 및 인도양 등으로 그 범위를 옮겨가면서 운항 거리가 늘어나고, 결과적으로 벌크선 부족 현상이 심화되는 부작용 초래. ~이미 벌크선 운임지수(발틱운임지수)가 치솟기 시작. (매일경제)

 

# 러시아에 대한 서방의 경제 제재와 관련해, 반사이익이 기대되는 종목들 모음. ~ S-Oil/ 대한해운/ 대우조선해양/ 한국가스공사/ 한전KPS/ 하이텍팜/ 남선알미늄/ 알루코/ 유니드/ 대한제분/ 두산퓨얼셀/ 효성첨단소재/ 등.(한국경제)

 

# 에코프로의 이동채 회장이 대표이사에서 물러난다고. ~최근 내부자 거래 의혹과 화재 사고 등 잇단 악재에 휘말린 에코프로가 이 회장 사퇴와 지배구조 쇄신으로 돌파구를 찾아. ~이 회장이 대표이사직에서 물러나는 것과 동시에, 에코프로 그룹 주요 3개 계열사(에코프로/ 에코프로비엠/ 에코프로에이치엔)의 대표이사까지 교체.(한국경제 머니투데이)

 

# 더네이쳐홀딩스는 사업다각화를 위한 지분 인수로, 센트로이드 바이아웃 사모펀드에 300억원을 출자했다고 공시.

 

# 박셀바이오에 대해, 거래소는 공매도 과열종목(하루 공매도 금지)으로 지정.

 

# 두산은 반도체 관련 사업을 하기 위해, 테스나 경영 지분(38.7%)을 총 4600억원에 인수한다고 발표. ~테스나 최대주주(사모펀드)의 주식 지분 30.6%(3217억원)와 신주인수권부사채 등을 인수키로 계약. ~테스나는 반도체칩 테스트 분야에서 선두인 코스닥 상장 기업.(조선일보 전자신문)

 

# 두산밥캣은 임원 성과보상 용도의 주식 마련을 위해, 12억원 규모의 자사주를 매입한다고 공시. ~위탁 증권사는 현대차증권.

 

# 올해 1분기 한국전력의 분기 손실 규모가 8조원 이상 될 것으로 전망. ~ 지난해 연간 손실 규모인 5조 8601억 원을 크게 뛰어넘는, 역대 최대 손실액이 될 듯. ~ 석유, LNG 등 에너지 가격이 급등하고 있지만 정부의 전기요금 동결로 한국전력 적자 요인이 커져. ~오는4월과 10월 두 차례에 걸쳐 총 10.6%의 전기료 인상이 예고됐지만, 추가 인상이 필요한 상황.(서울경제)

 

# DB금융투자는 주가 안정을 위해, 39억원 규모의 자사주를 매입키로 결정했다고 공시. ~위탁 증권사는 DB금융투자.

 

# 참엔지니어링은 삼성디스플레이 베트남 법인에 179억원 규모의 제조장비를 공급한다고 공시. ~공급 계약 기간은 올해말까지.

 

# SM은 40억원을 투자해 퓨처플레이 지분 2.4%를 최근 취득했다고. ~ 이수만 SM 총괄프로듀서도 개인적으로 0.6%를 취득. ~퓨처플레이의 스타트업 지원 능력과 SM의 IP 육성 경험을 연합해, 메타버스와 NFT 분야 등의 유니콘 기업을 육성한다는 계획.(머니투데이)

 

# 케이피에스는 LG디스플레이에 12억원 규모의 장비를 공급한다고 공시. ~공급 계약 기간은 올해 9월말까지.

 

# 작년 실적이 전년동기 대비 크게 증가했거나 감소(공시규정 기준)한, 주요 종목들. ~ 대우조선해양/ 덕양산업/ 화승엔터프라이즈/ 화승인더스트리/ 에쓰씨엔지니어링/ 세원이앤씨/ 세종공업/ 원익홀딩스/ 세코닉스/ 동화기업/ 셀트리온헬스케어/ 푸드나무/ 텔콘RF제약/ 씨티씨바이오/ 바이오로그디바이스/

 

◆전거래일 폐장 이후 주요 공시◆

【특수관계 주주의 주식 매도 종목】⇒  # BGF리테일  #

 

【특수관계 주주의 주식 매수 종목】⇒  # 인디에프  # 사조산업  #

 

【기타 주요 공시 종목】⇒  # 젬백스(손해배상청구소송 발생)  # 인바이오(횡령배임 혐의발생)  #

 

 

◐경제환경◑

# 미국 증시는 급반등. ~다우지수 2.0% 상승. ~나스닥지수 3.5% 급등. ~S&P지수 2.5% 상승. ~쿠팡 주가는 10.5% 급등.

 

# 미국 반도체 관련 업종의 필라델피아 반도체지수는 3.9% 상승. ~ 마이크론(메모리칩)은 2.9% 상승. ~인텔(종합 반도체)은 0.2% 상승. ~대만TSMC(뉴욕증시 예탁종목) 4.9% 상승.

 

# 미국 나스닥에서 테슬라 4.1% 상승. ~애플 3.5% 상승. ~플러그파워(SK투자 수소에너지) 2.3% 상승.

 

# 뉴욕 거래소에서 WTI기준 석유 가격은 12.1% 폭락. ~금 가격은 2.3% 급락.

 

# 유럽 증시에서 독일과 프랑스 주식시장이 폭발적으로 반등. ~독일 주가지수는 7.9%, 프랑스 주가지수는 7.1% 폭등.

 

# 우크라이나 대통령은 독일 언론들과의 인터뷰를 통해, 휴전을 위해 러시아 측과 타협할 준비가 되어 있다고 응답.

 

# 러시아 대통령 대변인은 미국이 러시아와 사실상 경제전쟁을 벌이고 있다고 비난한 것으로, 타스통신이 보도. ~러시아 대변인은 미국은 의심의 여지없이 러시아에 경제 전쟁을 선포하고 전쟁을 벌이고 있다고 언급. ~미국이 전 세계를 러시아 제재에 끌어들이려 하는 상황에서 러시아의 대응에 대해, 러시아 국익에 부합하는 최선책을 취할 필요가 있다고 강조.(뉴시스)

 

# 미국 상무장관은 뉴욕타임스와의 인터뷰를 통해, 중국 반도체 기업들(특히 중국 최대 파운드리 SMIC겨냥)이 미국의 러시아 수출 통제 조치를 어길 경우 문을 닫게 할 수도 있다고 전일 경고. ~미국의 제재 대상인 러시아와 거래하는 중국 기업들까지 강력하게 제재하는 세컨더리 보이콧을 시사한 것. ~중국 외교부 대변인은 기자들 질문에 대해, 중국 정부가 중국 기업들 권익을 지키는 행동으로 대응 할 것이라고 응답.(중앙일보 경향신문)

 

# 비트코인 가격이 10% 정도 급등. ~뉴욕거래시간대에 4만2000달러대에서 거래. ~미국 바이든 대통령이 행정명령(암호화폐 연구 지시)을 내린 것이 상승 촉매제로 작용. ~미국 정부가 비트코인 같은 암호화폐에 대해 건설적인(?) 방향으로 제도화 연구를 할 것이라는 기대감 작용.

 

# 한국에서 50년만의 겨울 가뭄 여파로, 노지에서 자라는 봄나물과 봄채소 가격이 전년동기 대비 2배 – 3배 급등. ~ 취나물, 냉이, 달래 등 봄나물과 시금치 같은 잎채소류 가격이 급등세.(조선일보)

 

# 한국 대통령에 윤석열 전 검찰총장 당선.

 

 

◐아침생각◑

아무리 우물이 깊어도 반드시 바닥은 있게 마련이다.

<천명관 장편소설 고래에서…>

 

 < 나목의 하늘/ 오늘 행운을…>

 

 

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