주식투자 아침메모 월요일(9월 28일)

◐종목업종◑

# 반도체업 관련해, 미국의 상원과 하원은 인텔, 퀄컴 등 미국 반도체 대기업들이 미국 안에서의 반도체 생산 능력을 확대하도록 유도하기 위해 250억달러 규모의 보조금을 신설하는 법안에 합의했다고 일본경제신문이 보도. ~ 반도체 생산공장과 연구시설이 미국으로 유턴하도록 지원하는 리쇼어링 정책. ~ 특정 산업에 공적자금을 투입하는 데 신중한 미국이, 공장 건설 등에 직접적으로 보조금을 주는 것은 이례적인 현상. ~미국 의회의 반도체 분야 리쇼어링 정책은 중국이 반도체 생산 분야에서 급부상하고 있는 데 대한 대응으로 분석~삼성전자 같은 한국의 반도체 제조공급 기업들에 피해를 줄 가능성이 있는 것으로 풀이. (한국경제 중앙일보 서울경제)

 

# 반도체업 관련해, 중국 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 SMIC에 대해 미국 상무부가 국가 안보를 이유로 수출제한 조치(블랙리스트에 포함)에 나섰다고 월스트리트저널와 파이낸셜타임스가 보도. ~상무부는 미국 반도체 제조장비 기업들에 서한을 보내, SMIC와 계열 자회사들에 특정 기술(반도체 제조장비 및 소프트웨어)을 수출하려면 사전 면허를 취득해야 한다고 통지. ~사실상 SMIC의 미국산 제조 기술 및 장비 구매를 차단하는 조치. ~ SMIC를 제재하면 이 중국 기업에 반도체칩 제조 장비를 공급하는 미국 기업인 램 리서치, KLA, 어플라이드 머티리얼스 등이 영향을 받을 가능성~규제 대상이 명확하게 적시되지 않아, 앞으로의 규제 강도는 미국 상무부의 자의적 판단에 달려 있다고. ~ 삼성전자, SK하이닉스시스템IC(SK하이닉스의 비상장 종속회사),  DB하이텍 등 한국 파운드리 기업의 반사이익 기대.  (연합뉴스 매일경제 파이낸셜뉴스 한국경제 조선일보)

 

# 셀트리온그룹이 내년말까지 지주회사 체제를 구성하면서, 셀트리온/ 셀트리온헬스케어/ 셀트리온제약 등 3개사(모두 상장회사)의 합병을 추진한다고 공시. ~ 일부에서 제기해온 매출 부풀리기 문제를 해소하겠다는 것. ~합병 방안 발표로 증권 시장에서는 셀트리온제약을 가장 주목하는 듯. 상대적인 저평가 종목으로 상승탄력이 있다는 것~셀트리온그룹에서는 셀트리온이 바이오 의약품 생산을, 셀트리온헬스케어와 셀트리온제약은 각각 생산물량을 해외와 국내에 독점 판매하는 역할. ~역할분담 구조로 인해 해외에서 셀트리온 물량을 구매할 경우에 셀트리온과 셀트리온헬스케어 양쪽에서 매출이 잡히는 불합리 발생. ~합병 작업은 3단계를 거친다고. ~첫 단계로 지난25일 서정진 회장이 보유한 셀트리온헬스케어 주식을 현물 출자해 셀트리온헬스케어홀딩스를 설립한 이후 2021년말까지 이 회사와 셀트리온홀딩스(셀트리온의 최대주주)를 합병. ~합병 법인(셀트리온홀딩스)이 3개사의 최대주주가 되면서, 이후 내년 9월 이후에 3개사 합병 작업도 함께 진행. ~최종적으로 2021년말까지 서정진 – 지주회사 - 3개사 합병법인으로 이어지는 단순한 지배구조로 재편한다는 계획. (조선일보 서울경제)

 

# LG화학과 SK이노베이션 간의 배터리 분쟁 관련해, 미국 국제무역위원회(ITC)의 조사국이 SK이노베이션이 증거인멸을 하고 있다며 제재를 해달라는 LG화학의 요청에 대해 찬성 의견을 냈다고. ~두 회사의 영업비밀 침해 소송에서 LG화학이 유리한 위치를 점한 것. ~ 이 조사국은 ITC 산하 조직이며, 소송 안건에 의견을 제시.  ITC 재판부는 최종 판결을 내릴 때, 조사국 의견 참고. (연합뉴스 중앙일보)

 

#  SK텔레콤은 임직원들에게 성과급을 자사주로 지급하는 방안을 검토하는 것으로 전해짐. ~과거 성과급은 현금지급이었으나, 자사주로 방침을 바꿀 가능성. ~SK텔레콤은 실제 자사주 취득에 나서며 관심. SK텔레콤은 지난달 5,000억원 규모의 자사주 취득을 의결했음. (서울경제)

 

# SK텔레콤이 투자한 나녹스(나스닥 상장 이스라엘 기업)에 대해, 미국의 나녹스 공매도 투자자 중 한 명인 머디워터스 대표는 조선일보와의 인터뷰에서 이스라엘, 일본, 미국, 남아공 등에 인력과 자원을 투입해 나녹스와 관련 있는 시설물을 샅샅이 조사했다며, 나녹스는 테라노스(사기로 문닫은 미국의 바이오 기업)와 비슷한 사례라고 주장. (조선일보)

 

#  SK텔레콤은 코로나로 인한 원격근무에 대응해, 직원들 IT기기 구매를 지원하기 위해  SK텔레콤의 5000여 명 모든 직원을 대상으로 다음달 40만원을 지급한다고. ~한국 대표 IT기업인 SK텔레콤의 이번 시도가 다른 대기업들에 영향을 줄 듯. (매일경제)

 

# 현대차 / 기아차 관련해, 올해 첫 글로벌 모터쇼인 ‘2020 베이징 국제모터쇼’가 베이징국제전시센터(CIEC)에서 개최. ~코로나 영향으로 올해 처음이자, 마지막으로 기록될 수 있는 국제 모터쇼. ~현대차는 모터쇼에 참가, 중국 전용 기술브랜드를 반영한 신형 투싼(현지명 투싼L)과 중국형 신형 아반떼(현지명 엘란트라) 및 고성능 전기차(‘RM20e)를 공개. ~ 기아차는 중국형 카니발과 K5 신모델을 각각 공개. 신형 카니발의 중국 판매는 내년 하반기 개시 예정.  (서울경제 연합뉴스 조선비즈)

 

# 여행, 항공업 관련해, 한국 정부는 대만, 베트남, 태국 등 방역 우수 국가와 협정을 맺고 상호 입국자의 자가격리를 면제해주는 방안을 구상. ~출국 직전 코로나 음성 판정을 받은 관광객들에 한해 ‘면역여권’을 발급해 자유여행을 허용하는 방식. ~한국 정부는 코로나 사태가 진정된다는 전제 아래, 이르면 내년초 면역여권을 도입한다는 방침. ~국토교통부는 면역여권 구상과 관련해 ‘국제항공노선 복원 지원 연구’ 용역을 인천공항공사에 발주. ~용역의 핵심은 여행 안전지대를 뜻하는 ‘트래블버블’ 구축 및 면역여권 도입 방안을 찾는 것. (한국경제) 

 

# 하나투어는 상공에서 가상으로 해외여행을 경험해 보는 ‘스카이라인 여행’ 상품을 판매 개시. ~여행일은 오는 10월 24, 25일이며 각각 160석씩 총 320석.  ~오전 11시 인천공항을 출발해 강릉, 포항, 김해, 제주 상공을 비행한 후 오후 1시20분 인천공항에 돌아오는 코스. ~항공+숙박 상품도 이용 가능. 스카이라인 여행 후 영종도에 있는 파라다이스시티나 넥스트 호텔에서 숙박하면서 해외여행의 감흥을 느낄 수 있는 상품이라고. (헤럴드경제)

 

# 씨젠 / 한국전력 / 웹젠 / 와이지엔터테인먼트 / LG화학 / LG전자 / 휴켐스 / 에코마케팅 / SK케미칼 / 한화솔루션 등이 올해 4분기 실적개선 종목으로 선정. ~4분기의 영업이익 추정치(증권사 추정 평균치) 기준으로 1개월전 전망치 대비 증가율이 높은 종목이라고. (한국경제)

 

# LG이노텍 / LG디스플레이 / 아이티엠반도체 / 비에이치 등이 애플 의 스마트폰 새 모델 출시 관련해 증권가의 주목. ~애플의 아이폰12가 10월 중 출시될 것이란 관측에 따른 것. (한국경제)

 

# 의류 업종에 대해, 코로나 여파로 산행 등 사회적 거리두기가 가능한 야외 운동이 대세로 떠오르면서 2030 등산 인구가 많아지고, 산행의 계절인 가을이 시작되면서 아웃도어(등산복) 수요가 증가하는 추세. ~G마켓에 따르면 최근 한달 등산/아웃도어 판매량은 전년동기 대비 63% 증가. 같은 기간 등산화 판매량도 88% 증가. ~등산/아웃도어 의류 대용으로 입을 수 있는 스포츠 브랜드 의류도 호응. (뉴스1)

 

# 라면 관련해, 코로나 장기화로 유통기한이 긴 음식을 찾는 수요가 늘면서 라면 수출이 증가. ~농식품수출정보에 따르면 올해 1∼8월 라면 수출액은 4억540만달러로 지난해 같은 기간보다 36.7% 증가. ~올해초 영화 기생충 효과로 '짜파구리' 등 한국 라면이 문화 아이콘으로 떠올랐고, 코로나 사태가 길어짐에 따라 저렴한 가격과 높은 보존성을 갖춘 라면이 세계의 주목을 받고 있다는 것. (연합뉴스)

 

# 누리플랜 회장은 한국경제와의 인터뷰에서 백연(공장 및 열병합발전소 굴뚝에서 구름처럼 뿜어져 나오는 것)이 아직 대기오염물질 규제 대상은 아니지만 주변 거주민의 민원으로 고심 중인 사업장을 중심으로, 저감 장치 수요가 급증하고 있다고 밝힘. ~향후 백연/미세먼지 저감장치의 국내시장 규모는 10조원까지 성장할 것이라고 추정. ~누리플랜은 백연/미세먼지 저감장치의 현장 검증까지 마치고 올해부터 본격적으로 제품 상용화에 나섰다고. (한국경제)

 

# 세아제강지주 관련해, 세아그룹 회장이 세아제강지주 지분을 매입하면서 지배력을 확대. ~최근 세아제강지주 주식 1만 530주를  4억8000만원에 매수. 지분율이 11.69%에서 11.95%로 상승. ~그룹 회장은 지난 3월에도 1600주(0.03%)를 매수한 바 있음. ~올들어 그룹 회장뿐 아니라 아들인 부사장도 세아제강 지분을 매입. ~ 회장의 딸도 지난 6월에 964주(0.02%)를 매입. ~ 세아그룹은 두 개의 지주사를 통한 사촌경영 체제로 운영되고 있는 기업체. (매일경제)

 

# 인스코비는 암진단 전문기업인 ‘온코태그디아그노스틱’과 손잡고 암진단 시장에 진출. ~인스코비는 온코태그디아그노스틱의 지분 35.7%를 취득해 최대주주가 됨. ~온코태그디아그노스틱은 세브란스병원 이동기 교수, 장성일 교수 연구팀 등이 2017년 설립했으며, 담도암/췌장암 분야에서 진단용 바이오마커 실용화를 추진해왔음. (파이낸셜뉴스)

 

# MP그룹(미스터피자 운영사) 경영권이 치킨 업체 페리카나로 넘어감. ~MP그룹은 정우현 전 회장과 아들 등이 사모펀드에 경영권을 넘기는 계약을 체결했다고 공시. 인수 가격은 150억원. ~ 사모펀드 최대 출자자는 (주)페리카나와 (주)신정. ~코스닥 상장사인 MP그룹은 정 회장이 횡령/배임 혐의로 2017년 구속기소 되면서 장내 주식 거래가 정지된 상태. (연합뉴스 머니투데이 중앙일보)

 

# 액토즈소프트는 ‘미르의전설’ 지식재산권(IP) 사업부문을 분할해 신규 법인 신전기(가칭)를 설립한다고 공시. ~ 액토즈소프트는 ‘파이널판타지14’, ‘라테일’ 등을 제외한 ‘미르의전설’ 시리즈 IP 사업부문을 물적분할해 100% 자회사(신전기)를 설립키로 결정. (매일경제)

 

# 대우조선해양은 지난 2017년의 집회 결의 후, 출자 전환에 참여하지 않은 회사채 투자자를 대상으로, 내달 13~14일 양일간 주식 청약을 받는다고 발표. ~ 대우조선해양은 재무구조개선 목적으로 2017년 사채권자 집회에서 회사채 보유분 50% 이상을 주식으로 출자 전환하기로 결의. ~현재까지 7051억원의 회사채가 주식으로 출자 전환 됐으며, 아직까지 출자전환에 참여하지 않은 대상 채권은 114억원 규모. (조선비즈)

 

 

◆전거래일 폐장 이후 주요 공시◆

【특수관계 주주의 주식 매도 종목】⇒  # 삼성전자  # 유화증권  # 제이엘케이  # 아이엘사이언스  # 엑세스바이오  # 씨엠에스에듀  # 신라섬유  # EDGC  # 세원  #

 

【특수관계 주주의 주식 매수 종목】⇒  # HMM  # 한일사료  # 대한제분  # 시스웍  # 버추얼텍  # 파인디앤씨  #

 

【기타 주요 공시 종목】⇒  # SK텔레콤(SK하이닉스에 부동산 매도)  #  셀트리온(셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 등의 합병 및 셀트리온헬스케어홀딩스 설립 계획)  # 종근당바이오(자사주 처분 결정)     # 팬오션(제3자배정 유상증자)  # 국동(자회사 유상증자 참여)  # 대우조선해양(제3자배정 유상증자)  # 깨끗한나라(손해배상청구 기각 판결)  # 하이트론씨스템즈(단기차입금 증가)  # 인스코비(전환사채 발행)  # 한창(자회사에 금전대여)  # 베셀(전환사채 만기전 사채 취득)  # 한독크린텍(자사주신탁 해지)  # 엑토즈소프트(회사 물적분할)  # 한빛소프트(아이엠씨게임즈 지분 취득)  # 덕신하우징(자사주신탁 해지)  # 글로스퍼랩스(전환사채 만기전 사채 취득)  # 에스에프에이(자사주 처분 결정)  # 크리스탈지노믹스(마곡R&D센터신축 투자)  # 이트론(전환사채 만기전 사채 취득)  # 대모(단기차입금 증가)  # 디자인(전환사채 발행)  # W홀딩컴퍼니(셀바이오1호조합 신규출자)  # GV (사채원리금청구 피소)  # 코스나인(제3자배정 유상증자)  # 동원개발(동원도시개발 흡수합병)  #

 

♡ 특수관계 주주의 주식 매도 및 매수 종목 ⇒  # 라파스  # 나인테크  # 솔본  #

 

 

◐경제환경◑

# 미국 증시는 상승 . 다우지수 1.3% 상승. 나스닥지수 2.2% 상승. S&P지수 1.6% 상승. 필라델피아 반도체지수 1.4% 상승. ~테슬라 5.0% 상승. 애플 3.7% 상승.

 

# 뉴욕 거래소에서 WTI기준 석유가격 0.2% 하락, 금 가격은 0.6% 하락.

 

# 트럼프 대통령이 연방대법관으로 보수성향이 뚜렷한 48세의 여성 판사(배럿 연방고법 판사)를 지명함으로써 대통령 선거를 앞두고 미국 여당과 야당간 정면 충돌이 예고. ~야당인 민주당은 연방대법관 지명을 다음 대통령(선거 승리 후보) 권한으로 넘기지 않을 경우, 극한 대립을 할 수밖에 없음을 경고해 왔기 때문. ~ 여당인 공화당은 상원내 의석 우위를 앞세워 대통령 선거일(11월 3일) 이전에 신임 배럿 대법관에 대한 인준 투표를 신속하게 마무리한다는 방침. ~ 배럿 판사가 상원 인사청문회 등 인준 절차를 통과하면, 미국 연방대법관은 6대3으로 보수진영이 절대 우위를 차지하는 결과가 되기 때문에, 야당인 민주당에서 극한 반발에 나서는 것. (연합뉴스 한국경제 매일경제 중앙일보 한국일보)

 

# 트럼프 미 대통령이 선거에서 져도, 백악관을 떠나지 않고 버틸 것이라는 추측이 확산 ~트럼프 대통령이 선거에 이기지 않고도 ‘합법적으로’ 헌법과 법률에 따라 백악관에 4년 더 머물 수 있는 방법 마저 나돌아. ~ 미국 언론들은 올해 미국 대선에서 우편투표용지 발송과 개표 과정을 둘러싸고 수많은 소송이 지리하게 전개돼, 주마다 최종개표 결과를 발표하지 못하게 되면, 트럼프가 ‘합법적’으로 권좌에 머물 수 있다고 보도. ~미국인 대부분이 알지도 못하는, 133년 된 ‘선거인계수법’에 따라 가능한 합법적 시나리오라는 것. ~선거 관련해 줄소송이 이어지면 선거인계수법에 따라 트럼프의 대통령직 유지가 합법적으로 가능. (조선일보)

 

# 니콜라(수소전지트럭)와 관련해, 파이낸셜타임스는 니콜라 플래그십 트럭 디자인을 니콜라가 자체 개발한 것이 아니라, 제3자( 전기스포츠카 기업 리막의 디자이너)로부터 수천달러를 주고 구입했다고 보도. ~니콜라 창립자인 밀턴이 이 차를 지하실에서 직접 디자인했다고 줄곧 얘기해온 것과 반대되는 내용. ~사기 의혹을 받고 있는 니콜라에 대한 의혹이 더 증폭될 듯. (서울경제 조선일보)

# 한국 정부의 대주주 분류 주식보유액 기준 인하 정책(현행 10억원에서 내년부터 3억원으로 하향 조정 예정)에 대해, 국회 정무위 더불어민주당(여당) 간사는 관련 시행령(소득세법)이 반드시 유예될 수 있도록 하겠다는 글을 페이스북에 올림. ~대주주 주식보유액 기준 인하가 주식시장의 주가 하락(대주주 적용 세금을 피하기 위해, 사전에 보유주식을 대량 매도 한다는 추정)을 야기할 것이라며, 정책에 반대하는 투자자들이 많은 것으로 일부 언론에서 지적해 왔음. (중앙일보)

 

# 한국의 은행들이 속속 금리를 올리고, 대출 한도를 축소하는 움직임. ~금융당국이 신용대출 급증을 이유로 은행들에 속도 조절을 주문한 데 따른 반응. ~ 우리은행은 다음달 6일부터 주력 신용대출 상품의 최대 금리우대를 1.0%에서 0.6%로 0.4%포인트 인하. ~ 카카오뱅크는 신용대출 상품의 최저금리를 2.01%에서 2.16%로 0.15%포인트 올린다고 발표 ~ KB국민은행의 경우, 오는 29일부터 전문직 신용대출 최고 한도를 4억원에서 2억원으로 조정. ~금감원장은 금융사들과 함께 신용대출 급증에 대한 단계적 조치를 구축하고 있다며, 대응책이 조만간 공식 발표될 것을 예고. (매일경제 한국경제 서울경제 동아일보)

 

# 한국 최초의 주식형 액티브 상장지수펀드(ETF)가 내일(29일) 상장.~한국거래소는 KODEX혁신기술테마액티브와 TIGER AI코리아그로스액티브 등 2개 종목을 29일 유가증권시장에 상장한다고 발표. ~이들 상품은 코스피 지수 대비 초과 수익을 목표로 하는 주식형 액티브 ETF.~종목과 매매 시점 등을 인공지능(AI) 분석과 운용자 재량으로 결정. ~삼성자산운용의 KODEX혁신기술테마액티브는 운용자산의 70%는 코스피지수 구성 종목을 담고 나머지 30%는 혁신기술테마 포트폴리오에 투자. ~미래에셋자산운용의 TIGER AI코리아그로스액티브는 AI의 예측을 통해 기대수익률이 높은 종목을 선정.(서울경제 조선비즈)

 

# 중국 제조업 분야의 회복세 뚜렷. ~중국 국가통계국은 8월 공업이익은 6128억 1000만위안으로 지난해 동기 대비 19.1% 증가했다고 발표. ~공업이익은 공업 분야 기업들의 수익성 동향을 나타내는 지표. (매일경제)

 

# 중국 어선단 400여 척이 남미 페루 주변 바다에서 싹쓸이 조업을 계속해, 남미 각국이 어종 고갈을 걱정하며 긴장하고 있다고, 페루 일간  레푸블리카 등이 보도. ~중국 선단이 일명 오징어 루트를 따라 남하하고 있다고. ~남미 각국의 항의에 중국 정부가 어선단에 아르헨티나 해역, 에콰도르 서쪽 갈라파고스 부근 해역에서 일정 기간 어류를 잡지 말라는 금어령을 내렸지만, 다른 해역에서는 더 집중적으로 조업을 하고 있다는 것 ~중국 어선단은 특히 페루 해안에서 약 200해리 떨어진 곳에서 주로 조업. 페루의 배타적 경제수역(EEZ) 밖 공해라지만, 페루 해역에 근접한 곳. ~페루가 긴장한 이유는 중국 어선단이 어류를 싹쓸이하는 것으로 악명이 높기 때문. ~중국은 현재 세계 바다에 원양어선 1만 7000대가량을 보내고 있으며, 2018년 대비 7배 정도 급증한 규모. (조선일보)

 

 

◐아침생각◑

돈은 모든 불평등을 평등하게 만든다.

 

< 러시아 소설가 도스토옙스키…>

 < 제주도의 작은 포구 / 오늘 행운을…>

  

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